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空包单号有物流信息:中国巿值第三大互联网公司首次盈利 凭什么?

更新时间:2019/8/31 / 阅读次数:289

  空包单号有物流信息 :作者: Tim Culpan


  翻译:孟洁冰


  那些庆祝美团点评首次实现季度盈利的投资者,既有理由为该公司创造这个事迹感到高兴,也有理由为财报数据而欢呼喝彩。


  收入大幅增长、面对阿里巴巴集团等竞争对手市场份额上升和成功控制费用开支,多种因素帮助这家中国外卖订餐服务供应商在第二季度实现人民币8.774亿元的净利润,而此前分析师预计该公司将出现人民币15.7亿元的亏损。不过,非常令人鼓舞的事情也许是有迹象表明该公司正在打造亚马逊公司(Amazon.com Inc.)享有的良性循环。


  美团采用简单熟悉的商业模式。餐厅行使该公司平台出售食品,而美团积极地吸引消费者和商家加入。消费者不断使用美团,因为他们晓得会找到丰富多样、价格优惠、配送快捷的餐饮服务。在美团平台上购买食品的用户越多,就有越多的餐厅意识到他们需要入驻这个平台。


  接下来才是真正不可思议的地方。为了在竞争中领先,餐厅发现需要通过广告或者购买优先排名特权来提升自己的名次。因为其他餐厅都在这么做,所以竞争对手也必须如此。于是这个循环开始周而复始。这听起来可能一见如故,因为这正是亚马逊多年来一直在做的事情。我的同事希拉•奥维德(Shira Ovide)在7月发布的专栏文章“亚马逊广告只是伪装的通行费”中总结了这一点。


  在短短两年时间里,亚马逊广告收入的比例几乎翻了一番,达到4.7%。如果不把亚马逊云服务和订阅业务计较在内,这个比例乃至会更高。


  美团在线营销服务收入占外卖业务收入的比例从2018年同期的5.4%攀升至2019年第二季度的8.6%。外卖依然是该公司规模非常大、增长非常快的业务,占总收入的57%,但是其到店、酒店及旅游业务收入的增长也毫不逊色,比2018年同期增长43%,毛利率高达89%。


  正如亚马逊在非核心业务实现可观的增长和利润一样,美团似乎通过行使与餐饮外卖用户的关系,在帮助他们预约假日旅游和酒店方面取得了成功只管美团在外卖市场的主要竞争对手是阿里巴巴集团注资的饿了么,但是其旅游业务让该公司与携程国际的实力不相上下。


  投资者担心的是,美团保持这样的发展势头和击败竞争对手的老本。为了吸引用户、商家和外卖骑手,美团与饿了么进行过猛烈的竞争。美团第二季度的财报数据表明,二者的竞争速度可能曾经放缓。美团的销售及营销开支占收入百分比下滑,很大程度上得益于骑手开支和交易用户激励占收入百分比下降。这种实用策略也成为了亮点:该公司2018年削减了共享单车业务的规模,股票相应地获得了回报。美团2019年在港交所的涨幅超过70%,8月26日盘中一度上涨7.7%,带动股价创下历史新高。


  如果这家公司能够保持足够的灵活性,以捉住新机遇和避免失败,辣么很有可能平稳度过难关,像亚马逊在美国那样,在中国市场占有主导地位。


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